Functionaliteiten
CreditSoft biedt alle tools die je nodig hebt om je kredietaanvragen vlot te beheren, commissies op te volgen en klantendossiers centraal te houden. Dankzij slimme automatiseringen en integraties werk je efficiënter en bespaar je waardevolle tijd.
Dossierbeheer
Beheer al uw kredietaanvragen en klantendossiers op één centrale plek. Met CreditSoft heeft u altijd een volledig overzicht, snelle toegang tot documenten en een gestructureerde workflow voor een vlotte afhandeling van elke aanvraag.
- Kredieten ontvangen via externe partijen en webformulieren
- Leads ontvangen van Oper en via een kredietaanvraag-webpagina
- Geautomatiseerde workflow voor kredietverwerking
Relatiebeheer
Houd al uw klant- en partnergegevens overzichtelijk bij en beheer interacties moeiteloos. Met CreditSoft bouwt u sterke relaties op dankzij gestructureerde communicatie en een compleet klantoverzicht.
- Beheer van klanten, zowel particulieren als bedrijven
- Integratie met KBO voor bedrijfsvalidatie en Google Maps
- Beheer van notarissen, makelaarskantoren en taxateurs
Agenda & Taken
Plan uw afspraken, volg deadlines op en beheer uw taken vanuit één centrale omgeving. Met CreditSoft behoudt u het overzicht en zorgt u voor een vlotte opvolging van elke kredietaanvraag.
- Centrale agenda met O365-synchronisatie
- Medewerkersagenda’s overzichtelijk weergeven
- Automatische uitnodigingen voor klantafspraken
Documentbeheer
Bewaar en beheer al uw klant- en kredietdocumenten veilig op één centrale plek. Met CreditSoft heeft u altijd de juiste documenten binnen handbereik, zonder tijd te verliezen aan zoeken.
- Kredietklanten kunnen documenten uploaden via een klantportaal
- Digitale ondertekening van gebruiksvoorwaarden
- Automatische notificatie bij ontbrekende documenten
Commissiebeheer
Volg uw commissies nauwkeurig op en krijg helder inzicht in uw inkomsten. CreditSoft automatiseert berekeningen en rapportages, zodat u altijd een duidelijk overzicht heeft zonder extra administratie.
- Flexibele commissieschema’s per kredietdossier
- Automatische berekening van verwachte maandelijkse inkomsten
- Overzichtelijke borderellen en rapportage
Meer handige functionaliteiten
Naast de kernfuncties biedt CreditSoft nog tal van extra mogelijkheden om uw werk eenvoudiger en efficiënter te maken. Ontdek deze handige tools die uw administratie verlichten en uw productiviteit verhogen.
Outlook-integratie
Plug-in voor het rechtstreeks koppelen van e-mails en bijlagen aan dossiers.
Fiches 281.50
Genereer moeiteloos de vereiste fiches 281.50 voor commissierapportage, volledig automatisch.
Digitale handtekening
Laat klanten documenten elektronisch ondertekenen zonder gedoe.
Rapporten & statistieken
Krijg inzicht in uw prestaties met gedetailleerde rapporten en grafieken.
Taken & workflows
Automatiseer terugkerende processen en behoud overzicht over lopende taken.
Geïntegreerde communicatie
Registreer gesprekken en notities direct in uw klantendossiers.